岗位职责
1、 负责开发拓展、维护高净值客户,并与客户建立长期良好合作关系;
2、 对高净值客户的综合理财需求进行分析,为客户提供理财咨询,投资建议,财务分析和规划等全方位理财服务;
3、 根据客户风险承受能力,有针对性地推介本行金融产品,完成营销任务;
4、 贯彻合规及风控制度要求,确保业务合规,把控业务风险;
任职要求
1、 全日制统招本科学历及以上,金融、经济、市场营销等相关专业;
2、 具有良好的金融、财务和投资基础知识,熟悉常见金融产品、行业相关法律法规和相关政策;
3、 具有良好的协调沟通能力、市场营销技巧、敏锐的市场反应能力、较强的风险意识和团队协作精神,
4、 具有良好的行业资源和客户基础、有出色的销售经历优先;
5、 5年以上金融行业从业经验,有私人银行相关工作经验优先;
6、 持有基金从业资格证,持有AFP\CFP\CPB\CFA证书至少一种